根据荆州市城市发展控股集团有限公司资本运营部需求，拟就荆州市城市发展控股集团有限公司2022年公开发行境外债券全球协调人暨主承销商项目进行竞争性谈判，现邀请满足条件的投标人前来响应报价。
一、项目概况
1.项目编号：JZCF-ZQ2022001
2.项目名称：荆州市城市发展控股集团有限公司2022年公开发行境外债券全球协调人暨主承销商项目
3.项目地点：湖北省荆州市
4.最高限价：以费率进行报价，承销费费率报价最高不得超过0.25%/年
5.采购方式：竞争性谈判
6.采购内容：
荆州市城市发展控股集团有限公司拟公开发行不超过3亿美元境外债券，现以竞争性谈判方式确定两家全球协调人，共同负责境外债券发行方案设计、文件准备、项目评级、路演和承销发行、簿记定价等全部相关服务。包括但不限于以下内容：
（1）制定项目沟通机制，协调、组织各方中介机构完成尽职调查等相关工作；
（2）设计外债发行方案；
（3）制定项目时间表和各中介机构职责分工，协调推进项目实施；
（4）协助招标人与评级机构沟通以确定良好的发行评级；
（5）牵头组织中介完成发行通函、交易文件等其他相关文件；
（6）组织编制路演演示材料、投资者问答材料等发行所需文件，并安排发行路演，积极组建内部销售团队，组织债券认购；
（7）向招标人更新市场状况，协助选择有利的发行时机；
（8）开展债券簿记、建档、分配、结算和交割、后市稳定等工作；
（9）协助招标人与相关监管机构沟通；
（10）提供其他必要的专业服务。
备注：报价应包括完成本项目的全部费用，且投标报价不得超过最高限价，否则视为无效报价。
7.规模及期限：发行规模不超过3亿美元，发行期限不超过3年。
二、投标人资格条件
1.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供公告发布日之后的查询记录，如投标人为境外主体，此项可查询投标人母公司或子公司）；
2. 参选人须为合法注册的外资金融机构或中资金融机构驻外分支机构（或参、控股子公司）；
3.资质要求：参选人须具有境外资本市场项目执行资质及业务证明，同时持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照。（备注：第1号︰证券交易；第4号︰就证券提供意见；）
4.业绩要求：报价人2019- 2021年度具有作为全球协调人承销中资城投公司境外债券的成功案例（需提供发行通函封面并盖章作为证明材料）
5.人员要求：项目团队人员中具备境外债券承销经历
6.本项目是否接受联合体投标:否
三、竞争性谈判文件的获取时间及方式
1、获取时间：2022年3月1日起至2022年3月5日，每天上午9：00 ～12：00 、下午15：00 ～17：30 （节假日除外）。
2、获取地点：湖北省荆州市沙市区胜利街道堤街路1号，荆州市城市发展控股集团有限公司408室；
3、获取竞争性谈判文件须提供的资料：领取人的身份证复印件及法人授权委托书。
四、递交响应文件截止时间、送达地点及注意事项
1.响应文件递交截止时间：2022年3月15日14时30分（北京时间）；
2.响应文件送达地点：湖北省荆州市沙市区胜利街道堤街路1号 荆州市城市发展控股集团有限公司
3.逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。
五、投标报价及评标
1.评标时间：2022年3月15日15时；
2.评标地点：湖北省荆州市；
3.评标方式：见附件二；
4.评分标准：见附件二；
5.开标时，投标人需单独准备一份法人授权委托书及本人身份证原件，供现场查验。
六、公告期限
公告发布期为五个自然日
七、联系方式
招标人名称：荆州市城市发展控股集团有限公司
联 系 人： 蹇 丹
联 系 电 话：15307219900
地 址：湖北省荆州市沙市区胜利街道堤街路1号
八、其他
公告网址：http://www.jzscfjt.com/
