11月18日,荆州市城市发展控股集团有限公司首支债券在上海证券交易所成功发行,债券简称“21荆发01”,规模10亿元,主体信用评级AA+,期限3+2年,发行获投资人踊跃认购,全场倍数2.74,最终喜获极低票面利率3.96%,低于近1年市场平均利率 51BP,节约成本约2250万元,创湖北省同主体评级、同期限结构私募债票面利率历史新低。 荆州城发成立于2018年6月,系原荆州市城市建设投资开发有限公司基础上组建的集团公司,也是荆州市最大的国资平台,定位于城市公共资源和公共产品的运营商,业务涵盖基础设施建设、土地开发、棚户区改造、保障房建设、文旅停车、市政施工等多个板块。公司多年稳健发展深受投资人青睐,自12年市城投首支债券发行以来,市城投在主体评级AA期间的历次债券发行就屡创市场新低,其中19年四期中票发行利率4.05%、4%、3.58%、3.78%,四次发行连续刷新当期全省至全国同级别、同期限结构产品利率新低。本次发行是集团公司资本市场首秀,在主承销商德邦证券股份有限公司精心筹备和长期关注公司发展的优质投资人汉口银行股份有限公司、光大银行股份有限公司及各非银渠道的支持下,延续了市场对荆州城发的认可,再续集团公司低利率发行佳绩。 未来荆州城发将继续充分发挥优势,积极拓展多元化融资渠道,不断强化市场化经营能力,为荆州市争取更多低成本资金,全力保障重点项目建设,为推动荆州城市高质量发展提供有力支撑。